7月21日，阿里巴巴（NYSE: BABA；HKEX: 9988）发布了2023财年年报。报告期内，在集团大盘营收增速放缓、占据收入大头的中国商业板块增长乏力的同时，菜鸟、国际商业板块领跑。与此同时，阿里国际数字商业集团CEO蒋凡、菜鸟集团CEO万霖加入阿里巴巴集团合伙人阵营也吸引了外界的目光。
一、营收为8686.87亿元 同比增长2%
7月21日，阿里巴巴发布截至3月31日的2023财年财报（时间为：2022年二季度-2023年一季度），显示阿里巴巴营收为8686.87亿元，同比增长2%，净利润为 655.73 亿元，同比增长 39%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，净利润为1413.79亿元，与2022财年相比增长4%。
年报显示，其中国消费者业务去年已实现服务10亿中国消费者这一里程碑。2023财年，云智能集团服务全球400多万客户，包括80%的中国科技创新企业、60%的国家级专精特新小巨人企业；国际数字商业集团服务数亿海外消费者，并触达来自全球超过4700万名活跃中小企业买家；菜鸟成功实现跨境和国际业务的日均履约超过400万个包裹，盒马整体GMV超过550亿元。
年报还显示，阿里巴巴董事长蔡崇信拥有阿里巴巴281,675,752普通股和35,209,469股美国存托股（ADS），占股1.4%，与2022财年持平。同时，软银仍为阿里巴巴大股东，拥有2,839,209,112普通股和354,901,139股美国存托股（ADS），占股13.9%，低于2022财年的23.9%。
今年3月28日，阿里巴巴启动1+6+N组织变革，成立云智能集团、淘天集团、本地生活集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、大文娱集团等六大业务集团和多个业务公司。目前，六大业务集团已正式成立董事会，菜鸟、盒马启动探索IPO，国际数字商业集团启动探索对外融资，云智能集团则将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市。
淘宝生态为中小商家成长提供土壤，在淘宝上持续经营10年以上的店铺已超过170万家。新商家也源源不断加入，过去一年，淘宝新增了512万个新商家，其中绝大多数是中小商家，还包括130万个00后商家。天猫则是品牌商家经营效率最高的平台之一，2023财年，超过1.24亿年度活跃消费者在淘宝天猫人均消费超过10000元。
二、中国商业零售业务占比仍超六成 菜鸟 云计算增速均超20%
分业务看，中国商业零售业务（天猫、淘宝、淘菜菜、盒马鲜生等）在期内收入5653.32亿元，同比下滑了1.7%，占总收入的65%。其中，用户管理收入2903.78亿元，占总收入33%；直销及其他收入2749.54亿元，占收入32%。另外，中国商业批发业务（1688等）的收入是173.99亿元，同比增长了4.1%，占总收入2%。
财报称，当期中国商业业务调整后EBITA增长1%，达到人民币1848.62亿元，这一增长主要是由于淘宝特价、盒马鲜生和淘菜菜的亏损减少，部分被客户管理服务利润的下降抵消。
国际贸易业务（Lazada、速卖通、Trendyol等）总收入为692.04亿元，同比增长13.3%，占总收入的8%。其中，零售部分收入498.73亿元，批发部分收入193.31亿元。
当期国际贸易业务调整后EBITA亏损56.20亿元人民币，而2022财年亏损 89.91亿元人民币。亏损同比减少主要是由于Trendyol和Lazada的亏损减少。Trendyol亏损减少主要由于收入增长和运营效率提高。Lazada的亏损收窄是由于通过提供更多增值服务以及提高运营效率来不断提高变现率。
当期阿里本地生活服务收入501.12亿元，同比增长了12.3%，占总收入6%；菜鸟收入556.81亿元，同比增长20.7%，占总收入6%；云服务收入772.03亿元，同比增长24%，占总收入9%；数字媒体和娱乐收入314.82亿元，同比下滑2.4%，占总收入%；创新举措及其他收入22.74亿元，同比下滑20%。
具体来看，当期本地生活业务（饿了么、高德地图、飞猪等）调整后EBITA亏损140.21亿元人民币，2022财年同期为亏损220.91亿元，主要由于“到家”业务亏损持续收窄。“到家”业务亏损的缩小是由于饿了么每笔订单的单位经济效益有所改善，平均订单价值增加和每笔订单的配送成本同比下降。
当期菜鸟调整后EBITA亏损3.91亿元，2022财年同期亏损14.65亿元，主要是由于国际履约解决方案服务的经营业绩改善以及消费物流服务和国内履约解决方案服务的运营效率提高。
云业务方面，阿里云和钉钉在2023财年收入增长4%，调整后的EBITA为14.22亿元，而2022财年为人民币11.46亿元。财报称，云业务收入同比增长反映了金融服务、汽车行业和零售行业收入稳健增长带动的非互联网行业收入增长，但部分被互联网客户收入下降所抵消，主要是由于“互联网行业的顶级客户由于非产品相关原因逐步停止使用其海外云服务进行其国际业务”。这一原因同样被写在2022财年业绩报告中。
三、蒋凡、万霖成为阿里合伙人
最新年报显示，菜鸟集团CEO万霖、国际数字商业集团CEO蒋凡，成为新晋阿里合伙人，王坚则因为年龄原因退出合伙人。
万霖、蒋凡两人成为合伙人在阿里内部并不意外，一些员工表示早已提前知晓此事。而从年报披露的数据来看，两人领导的业务也确实亮眼：2023财年，菜鸟在阿里各大业务集团中增速排名第一，在过去6个财年的复合增长率更是达到了62%；国际数字商业集团整体营收则达到185.41亿元，仅次于淘天业务，其中，阿里国际零售的增速达到41%。
作为阿里目前增速最快的两个业务，且菜鸟正筹备IPO、国际数字商业正在启动外部融资，在许多阿里人眼里，“蒋凡和万霖成为合伙人，是水到渠成的事”。
值得一提的是，2019年，蒋凡曾首次出现在阿里合伙人名单中。不过，2020年4月，“因个人家庭问题处理不当，引发严重舆论危机，给公司声誉造成重大影响”，时任淘宝天猫总裁的蒋凡被取消阿里合伙人身份。随后，在2021年12月的组织调整中，蒋凡出任国际数字商业集团总裁，从头开始带领阿里在海外业务开疆拓土。
在阿里内部，蒋凡重新回到阿里权力核心，并非意料之外——今年5月，阿里公布6家业务集团董事会名单，整个阿里体系内，戴珊、吴泳铭、吴泽明、蒋凡4人身兼了3个业务集团的董事，其中，只有蒋凡不是阿里合伙人。
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