CRM销售管理是以自动化为原点进行扩张，销售自动化就是信息和销售的结合。
1、线索
以前的客户收集是从名片、传单，也有可能是在网站上的广告，或者是某个电话。这些都是最不确定的潜在客户，很可能他就成为企业的未来客户，也可能只是一个过客。哪怕是有很多不确定的因素，企业也会寻找更多的线索，来让他转化为客户。
2、商机
从收集线索中来进行筛选，将无用、没意向的线索排除掉，留下有意向的潜在客户。商机就是真正的潜在客户。有针对性、计划性的进行引导，成为真正有需要的客户。等开始确定下来之后，就可以更加细致的划分。初步交谈有效果后就开始确认意向、谈论合作内容。
CRM就把这个做到很好，系统会自动给你匹配到一些需要你们公司产品的客户，这样就不会像大海捞针一样寻找有意向客户。CRM系统还会对你的客户进行标注，在老客户上，如果你长时间不联系，系统会提醒你该联系客户，维持联系，还不会太频繁让客户烦。在新客户上，来标注是否有意向，是否还需要联系，到哪一步等。就算负责这个单子的人离职或者转手，下一个人也明白发展到哪一步了。
CRM就是会有效率的开发客户，有效的客户多了以后，自然而然地就会降低企业的成本，提高企业的收益。