CRM系统如今在各行各业迅速普及，不少企业通过使用CRM系统管理业务团队也取得了不错的成绩。一些观望中的企业在看到实际效益后，纷纷开始效仿，然而实施CRM成功的企业却少之又少，这是因为企业在实施的过程中没有把握到正确的方法，从而导致失败。针对这个情况，CRM为大家总结了实施CRM的基本步骤。
1.做好实施准备
当企业已做好实施CRM的决心，就要做好准备。首先要将业务团队以及资金准备充足，购买、升级、维护CRM的前后期都是需要投入资金的。其次是要确定需求，确认自己的业务流程，明确自己是想要一款什么样的软件。最后是要与业务团队进行沟通，传达给对方企业为什么要实施CRM以及企业实施CRM的决心，稳定团队信念。
2.选择
在充分了解自己的使用需求的前提下，先在市面上的CRM中寻找符合自己业务流程的CRM软件，并通过试用来确认功能的符合度，避免二次开发可以减少成本支出。接着去考察CRM厂商的服务能力与业务水平，确保对方充分了解己方需求的情况下选择合适的服务厂商。CRM具有近十年的实施服务经验，拥有千万级的用户规模，可帮助企业成功实施CRM。
3.培训与使用
企业应当组织针对使用CRM的培训，对基层员工培训基本使用方法并培养管理层使用CRM的信念，只有当管理层向业务团队传达出坚定的使用信念，业务团队才能上行下效。并且需要创建安全的“试错”环境，使员工稳定的度过新系统的焦虑期，这样员工才有勇气去尝试，去把业务信息上传至系统。