随着互联网上的推销广告和信息越来越多，让企业在扩大销售范围变得更加困难，同时销售周期也在变长。如果无法把握企业在销售过程中的的重要工作，那么就会降低企业效率。CRM是基于互联网模式、专为企业量身打造的在线营销管理、销售管理、完整客户生命周期管理工具，帮助团队从重复冗余的事务中释放出来，使他们专注于更高价值的工作。
1.待办任务消息提醒，明确执行人
待办任务有明确的行动描述、完成期限、事件优先级别等。让销售告别零碎繁琐信息，从海量数据中脱身，让贴心的提醒更智能化，可根据自身情况自定义设置提醒规则，让重点的工作不再遗漏。CRM系统还可以帮助你梳理事情的主次，销售可以根据实际情况将需要完成的工作设置优先级，根据优先级进行工作。
2.潜在客户自动化，避免人为错误
分散在各个地方的潜在客户数据的质量和应用价值令人难以捉摸，不一致的格式，错失的关键数据，不合理的标签或分类等等。CRM的潜在客户管理自动化可以消除这些问题，除了对数据字段有规范性要求之外，很多信息会被预设的规则自动填充，甚至通过CRM自动化，您可以设置规则或条件(例如地区，规模和行业)自动将潜在客户分类或分配给合适的销售人员。通过采用CRM来管理潜在客户，您可以轻松消除人为错误并加快对客户信息的整合和获取，从而确保及时有效地跟进线索。
3.数据统计自动化，支持自定义报表
CRM系统自带自动统计分析功能，客户数量、销售金额、客户行业分布、员工工作情况、考勤等，打开企业经营图表，轻松掌控，快速做出相对应的销售决策，实现精准营销。还提供了可定制的报表和统计图表，能够多维度分析关键数据，并自动生成报表，通过邮件发送给指定人员。