使用CRM系统开展销售的一般流程通常包括采集数据、存储数据、处理数据、分析数据、使用数据、完善CRM系统六个过程。
1.采集数据
这是CRM系统销售的第一步，企业的客户数据可以来自市场调查、以往的销售记录、促销活动记录，也可以来自人口统计数据、信用卡记录等公共数据，此外还可以利用黄页或者专业信息提供商来进行数据采集。
2.存储数据
将收集的数据，以客户为基本单元，逐一录入CRM系统，建立起CRM系统的公海池。
3.辨别数据
CRM系统能够对不同渠道、时间收集的数据进行重复筛查，去掉重复数据。企业员工需要对录入的客户信息进行辨别，区分出潜在客户和不合格的销售线索，分别基于处理，潜在客户需要将其从公海或者线索模块转移到客户模块，在客户模块中进行跟踪，建立销售机会，推进销售阶段，最终达成成交，如果该员工出现无法推进销售的情况，可将客户转移至其他销售能力更强的员工手中。不合格的销售线索可以在CRM系统中做删除处理。
4.分析数据
CRM系统能够自动生成分析图表，根据商业智能的数据找到并运用关于客户及其偏好、购买行为等的可用信息加以分析，识别出特征。勾画出某产品的客户模型，具有哪些共同特点，如行业、规模等，从中选择理想的目标客户群体。
5.使用数据
CRM系统强大的分析能力能推动企业的销售活动、渠道和品牌上的改善与整合，将分析所得的可用信息与客户分布、交易数据等结合到一起来制定模型，预测预算分配，将无序的记录和交易数据转变成一张清晰的客户全貌图。完善的CRM销售解决方案能为决策者提供可靠的数据，在理想的时间，通过正确的渠道划分目标群体，从而有的放矢地提高客户忠诚度和保持率，达到增加企业市场份额的目的。例如，特殊身材的客户CRM系统不仅对服装厂有用，而且对于减肥药生产厂、医院、食品厂、家具厂都很有用。
6.完善CRM系统
CRM系统销售是一种闭合流程。随着客户反馈、销售活动登记等各类销售活动开展，收集回来的信息将不断增加和完善，这将使数据不断地得到更新，从而及时反映客户的变化趋势，使CRM系统适应企业经营的需要。