每个潜在客户都代表一个“商机”或者“潜在的业务机会”，因此，公司需要将现有的潜在客户信息整合一下。使用CRM，可以按照统一的格式来管理这些潜在客户信息，汇总后进行筛选、分析，并找出潜在客户的真正需求，以提供满足其需求的产品或服务，从而使潜在客户转变为真正为企业带来利润的成交客户，增加企业的收入。
在企业的销售管理中，每个潜在客户都是一个潜在的业务机会，给予有效的跟踪和关注都有可能转变成商机。所以，企业要实现潜在客户信息的统一把握，确保潜在客户资料不因销售人员出差或离职而丢失。
CRM客户管理系统建立一个全面的客户信息库，可全面记录和管理客户信息，实现客户信息的实时共享，并且支持APP模式，销售人员即使出差在外，也可以通过手机登陆系统进行潜在客户信息的登记，做到不错失任何好商机。
每一个业务都有大致的商机跟进周期，基于产品和业务的不同，周期会有所不同。而这个平均周期能够衡量一笔业务是否进行得正常。CRM系统能够核算出一个商机的跟进周期，管理者可以借助这个周期参数对销售人员进行考核，评价其业务能力。并且还能够通过一些技巧的传授，提升销售人员的能力，缩短其成单的时间。
CRM系统，可以自由设置CRM中的智能提醒功能。针对不同商机阶段，CRM系统可以自动在N天后发出拜访提醒，避免销售人员遗漏重要商机。对于不及时执行的销售人员，也可以设置CRM自动提醒道销售主管，帮助商机的管理。