客户可分为潜在客户、新客户、意向客户、老客户和忠诚客户，不同的客户群对企业的产品或服务需求不一样，那企业该如何在维护新老客户之上同时挖掘潜在客户呢？CRM建议采用以下方法：
进行市场细分，对企业生产的产品和服务有潜在需求的客户，这类客户有消费企业产品和服务的需要，但其购买欲求还未被激发出来，需要企业采取合适的营销策略进行激发。企业敏锐地捕捉客户需求变化的新动向，即客户的新需求，而这类新需求的满足，需要企业开发新的产品和服务。也即客户需要什么，企业就提供什么，体现了以客户为导向的营销策略。它的前提是企业具有提供新产品和新服务的技术和实力。通过市场细分，选择在需求上具有较多共性的顾客，把他们归为同一细分市场内，向他们提供同类的产品或服务。进行市场细分，需要建立在市场调查与研究的基础之上，保证细分市场切实反应相关群体的潜在需求特征和消费购买偏好。
销售促进。提供有特色的服务。通过向潜在客户提供有特色的服务，是一种吸引他们的兴趣的有效方法。企业需要主动地采取合适的方法与潜在客户进行接触和联系，进而通过各种各样的销售促进手段使他们的潜在需求变为现实需求。
使用CRM系统后，当企业通过互联网等渠道找到目标客户信息，将信息导入CRM系统，对企业的潜在客户进行长期跟踪。CRM系统将贯穿整个销售过程管理，不仅可以看到销售机会的阶段性分布，还可以看到项目的进展情况，还可以看到项目的整体概况，从而帮助销售人员更好地推进销售机会，实现意向客户向签约客户的转变。