在使用CRM系统之前，运行CRM的目的是测试系统，一个好的CRM实施应该包括一次或多次的测试运行，在运行准备阶段，应该建立一个运行计划，描述哪种运行属于正常（如概念的证实，生产率的增长等）。
哪种运行结果是不可行的。最后两个小组同时工作，这样更具有代表性，每组应该拥有10~20个用户（如8个销售人员、2~4个管理人员），运行应该持续3~6周。
运行结果的检测十分重要，这里涉及到如何判断运行成功或者失败的问题？对于IT来说，成功是指将遗留系统中的数据顺利导入到新的CRM系统中，而且对于销售来说，成功是指在很少的时间里为客户提供建议，提高效率。
除非各个层面的人对运行结果都很满意，否则，主观的评定运行的成功或者失败就不可取了，ISM对于运行的3种测试方法创建了一个基准，也是评价尺度，这些方法在运行实施时、实施后的作用。
铺开CRM软件就是在企业的各个相关层面实施和推广CRM系统，这就要有一个铺开CRM系统的详细的实施计划，包括：何人、何地、何时、多长时间的培训，培训不限于铺开培训，还有前期训练，如计算机能力练习，你不会希望没有计算机能力的人加入到你的CRM实施的训练班中的，你的计划就是要有准确的内容和每个部分训练的时间表，考核所有的用户，保证他们从培训班毕业。
计划要阐述如何为本地或者远程用户更新系统，说明一旦用户做出各自日常工作，系统如何更新和工作，不要低估了CRM系统使用的复杂性，尤其是集团化和地域分布式的情况下就会更加复杂。
