企业的很多销售人员仍然在独自追踪他们的客户是当下的一种习惯，他们记录账户信息和销售策略的时候是把这些信息记录在传统的记事本上，或者是计算机合同管理系统中，但是随着企业的不断扩大，客户的不断增加，这种保存记录的方式会变得越来越落后。
客户的记录在大多数其中种都是通过电子邮件的方式发送到办公室，以方便其他销售人员进行观看，在大多数企业，销售额由各个产品所有的销售额相加产生的，这里出现一个不确定的因素，就是产品的价格是不能正确的制定的，产生这一问题的原因是订单产生后，登陆系统的人常常是跟销售没有直接关系的人，所以会产生类似的错误，这样的工作，不仅浪费时间，而且还会延长产品的交货日期。
由此可见，开一套逻辑清晰，简单易用的客户关系管理方案，已经是很多企业的迫切需求，但是，对于这些产品的设计方案，大多非常复杂，以至于实现起来较为困难。因此，目前来说，我们很难判断：我们究竟应该用哪一款的CRM系统，才能保证企业实现利益的最大化。
CRM软件的设计是基于企业的需求的，一个企业中，市场部门，销售部门和服务部门这3个部门和客户的关系是密不可分的，所以，CRM首先需要根据这三个部门的需求进行设计，提高客户服务质量、提高市场决策能力、加强统一的销售管理。
其次，客户关系最重要的是把客户，市场，服务协同起来，建立一个稳定的，高效的沟通渠道，从而使企业提高市场占有率，抢占市场先机。
最后，CRM系统能够根据企业的办公流程，制定出一个合理的管理方案，能够让企业建立以客户服务为中心的管理思想。
