如何选择CRM？
一旦企业确定了实施CRM战略的目标和客户利益，就必须制定标准好确定哪家CRM提供商能最好地实现这一目标。“CRM效果不佳通常源自没有很好的策略，缺乏聚焦于改善特定业务能力以增加收入或降低成本的策略。” Forrester认为，鼓励企业“将关键人物、过程、技术和战略差距分离出来，这些差距对未来的成功至关重要，但眼下还没有发展好。缩小这些差距将成为CRM选型的基础。
根据LeBlanc的说法，在CRM技术的任何变体中都应该有一套顶级标准，让任何业务都受用。“我们经常在供应商评估中看到功能可用性和成本要求。” 她说。
小型企业需要密切关注供应商责任、愿景、服务和技术要求。“这些通常无法明确定义，或者企业没有足够的时间来定义并确定优先级，”LeBlanc说。其他考虑事项包括安全和隐私要求，还有服务提供商的顾问在企业有需要时是否能够提供帮助。
“寻找更多的现代化解决方案，为尽可能多的业务提供无代码工具。” Kingstone说。“ 关键是要弄清楚如何在移动、语音界面、社交、分析、市场营销和服务上实现数字化。这些CRM工具能否与财务数据相关联，从而将营销和销售数据用于闭环测量”