对于CRM定制化，企业除了需要业内外通用功能之外，也需要充分了解自家公司在当前行业深耕多年而产生的个性化需求。CRM定制化是为了让软件流程更符合企业的业务需要，可以更好的服务各部门的办公使用，不是单纯的去堆积功能。因此需要和将来经常使用CRM的部门进行充分沟通，了解业务需要。
1、充分对软件进行选型
在进行CRM定制化之前，首先需要对市面上的CRM进行调研，确认自己对定制化软件的需求及项目预期，对自己需要的软件的功能做到心中有数，了解CRM厂商可以对自己的需求方案可以实现到什么样的效果。如果可以，最好去了解下厂商的成功案例并体验。
2、确定项目周期
项目周期其实也是CRM定制化中的重要组成部分，包含需求对接周期、研发测试周期、实施交付周期。项目周期需要在一个合理的时间范围内，因为定制化企业可能在当前阶段的业务流程是如此，当研发完毕并交付之后，会出现成品软件已经不符合公司的办公需要了。当定制化需求中出现模糊不定的情况时，可以将软件分期研发，对主要需求优先定制，缩短研发周期。
3、对成品软件进行小范围试用
为了更好的实施CRM，在系统上线发布之前需要对软件进行试用，可以选择一个部门或者小组按照实际业务流程进行小范围的试用，根据试用过程中发现的问题对软件进行相应的微调，确保之后大范围推广时不会出现软件需求不符实际需要的情况。