1.定期更新：您的客户需求每天都在变化，作为一家初创公司，您的产品应反映这些变化。您的CRM工具也不应该是静态的，软件开发人员应确保该工具具有定期更新，以便您可以从潜在客户中获得最大收益。
CRM的未来是关于哪些公司将能够以客户期望为导向来满足不断变化的需求和趋势。客户希望组织对他们了解很多，并希望进行对话。
2.负担得起的：作为一家初创公司，您可能没有足够的钱花大量的钱购买CRM工具，即使有必要，它也对您有很大帮助。您将很难说服董事会批准预算。但是，如果我们告诉您，有一些CRM工具可以为您提供物有所值且价格合理的价格呢？听起来像是计划，对吧？
3.易于使用：如前所述，CRM工具有助于减少劳动力，因此可选择云端产品，减少IT人员成本。
4.具有安全功能：该软件将存储您所有客户的信息，包括电子邮件和联系方式。这是有价值的数据，保护客户是您的责任。
5.可自定义的报告：CRM工具不仅使销售和营销团队受益，而且使整个业务受益。例如，产品设计团队可以利用客户的反馈来改进服务或产品。因此，初创企业应选择能够使其按标准提取信息的工具。您还应该能够实时访问数据。
6.允许集成：根据《麦肯锡全球报告》您可以使用客户管理工具自动处理电子邮件，从而大大减少这种情况。例如，您可以自动执行常见问题解答，市场营销电子邮件和新闻通讯。除了电子邮件集成外，请确保您使用的应用程序与其他应用程序（如市场营销自动化工具）兼容。借助应用程序编程接口（API），基于云的CRM系统可以与其他系统集成在一起，从而使它们更加以客户为中心。
7.可靠：客户管理工具收集的数据将帮助您扩展启动范围，因此俗话说您的CRM工具与收集的数据一样好。因此，此数据的准确性是使您做出更好决策的关键。数据不正确可能会导致效率低下和收入损失，所有这些都会影响您作为初创企业的成长。
8.必须提供活动跟踪：客户关系管理工具应提供有关您的市场活动的见解。您应该能够说出有效的方法，渠道和设备，这些方法，渠道和设备可以有效地吸引潜在客户并吸引您的企业。
9.应该允许您识别和分类线索：并非所有线索都是相同的，并且是一个很好的CRM软件，应该可以帮助您对线索进行分类。例如，您应该能够确定有希望的潜在客户，从而为该级别提供适当的服务。其他有用的指标包括潜在客户的类型，潜在客户的来源以及销售利润等。
10.可访问性：全国各地访问客户端管理工具。