虽然CRM是个客户管理软件，但是它本身并不是能够独立运行的全自动系统，能否发挥出优秀的作用还得需要人员来操作才行，而这里的问题就是应该如何去操作，这个与企业的战略有着直接地关系，如果实施战略过于将技术放在第一位，往往会成为CRM项目失败的主要原因。
那么企业应该通过什么样的策略与计划充分发挥出CRM软件的效率呢？以下是在项目操作中多个阶段，员工应该做什么样的事情应该如何去做。
首先是在战略的制定阶段，在这个阶段需要管理层的员工发挥自己创意能力、观察能力、分析能力、领导能力以及管理能力等来宏观地规划企业CRM项目战略。
其次是战略实施阶段，在实施的过程管理人员应该对培训过后的操作人员持放松态度以便于观察在常态下工作效率能够达到什么样的状态，CRM项目负责人员在这处阶段需要有很大的耐心，对于操作方面的问题要用心地去指导。
