CRM如何有效控制跟进客户数据
CRM系统本质上就是企业制度。用户的个人价值甚至他们的职业生涯，都有赖于CRM系统。细微的数据失误会带来严重后果，如果失去对系统的控制或者销售员看不到和客户有关的信息及未来前景的话。
但这并不仅仅是数据质量的问题：即使从理论上来说拥有一个很好的政策。那么合格的管理意外着什么呢?机会阶段的准入标准是什么?从数量的角度来看又意味着什么呢?
在这些争论中做出裁决，我们必须对客户组织，业务流程，销售渠道的具体需求有着敏锐的观察力。以下是一些几乎适用于所有B2B营销和销售公司的普遍规则。
机会对象几乎都是市场营销、销售支持、和日常运营。无休止的争论也通常都是围绕销售周期、销售估值、可行性和截止日期。然而其它部门(尤其是会计/金融和市场营销)对数据拥有自己独到的见解和需求，销售部门则会根据以往记录的规范和质量做出决定。
客户数据进行多维度的分析，挖掘出客户的需求，快速分析筛选出符合条件的客户数量以及名单，也可以对客户的行为进行分析，结合客户信息和客户的的消费行为，根据不同的消费行为，制定不同的营销方式，并筛选出优质客户，进行个性化的营销，可以推荐企业的快速发展。
在这些规则下也有一些例外。通过不属于销售部门的职能部门比如客户开发或者集团内部销售机构，大型企业会拥有更多机会。在这种情况下，机会是透明公开的——也就是说至少有一个机会阶段——将其定义为销售。然而，也有一些大型组织通过订单操作，承担经费，分配/完成功能最终收盘。在这种情况下，销售代表将交易划入到“认证”过的机会阶段，但“确定无误”或者是“执行完毕”阶段的确定则由其他部门来决定。