软件选择、项目实施和基础数据是信息项目成功的三个重要因素，必须充分把握。CRM项目的第一个重要环节是软件选择，它为整个项目的成功奠定了基础。那么如何选择CRM软件呢?关于在线crm系统选择，记住这八大要素：
1、多手准备不会后悔
企业在进行购买的时候，如果只看到了CRM现有的产品，没关注后续，那么在日后真正需要的时候就需要花天价购买或者更换现有的软件重新开始。明智的做法是，在选型时就考虑到后续要用到各种功能的时候，只需购买模块，就不需要做项目集成工作了。
根据实际情况，根据自己需要选购，可以购买目前所需，在以后需要的时候再选购其他相关。而模块之间的集成是天然的，不需要做过多的调整即可以使用。这不但可以帮助用户降低成本，还可以提高项目成功的机率。
2、什么时候选型最佳?
很多企业纠结年初还是年底，这确实让人头痛，这要根据企业的成本和预算而定。一般厂商会冲业绩，面对业绩压力，一般会在年底或财年底前打一波价格战，这时候能拿到相对低的价格或折扣。这时候，在跟软件厂商谈判时，企业相对来说会占有较大优势。
3、大小如何选择?
目前提供CRM软件或周边软件的厂商多达几百家。面对这么多的产品，功能上不同之外，最重要的体现还是在根据企业规模来适应。为此在选型时，应从实际现状考虑，选择适合自己企业规模的CRM软件。
另外要考虑的一点是，未来这个企业即将有怎样的发展。如果企业处于发展中，那么建议可以选购稍微有规模的软件。在实际的工作中，企业一般都会考虑未来5年的发展规划。也就是说CRM软件至少要为企业服务5年才能收回成本。这时候企业要考虑未来几年，这款软件是否能够跟得上企业的发展规模。
4、功能性不同，如何选?
传统的CRM具备两类功能的CRM系统：分析型和操作型。操作型的软件重点记录业务数据，缺少对数据的处理和跟踪能力;分析型软件可以记录数据的同时并分析数据，简单说就是商务智能;如果企业管理比较到位，比较重视数据的再生，那么分析型CRM系统是一个不错的选择。相反，如果只是想纪录客户的交易数据，或者另外有独立的BI商务智能系统，那么只需要选择记录型CRM软件即可。
如果既想管理客户数据，还想对销售人员进行管理，跟进客户工作，以及科学决策，同时，还希望有助于市场营销。
5、与现有的CRM产品集成?
如果企业正在用ERP系统或财务软件等其他管理类软件，那么，此时选型必须要考虑到系统集成的必要。
不同的信息化系统之间会有重合的地方。如CRM系统与ERP系统，在客户信息的管理、销售订单的管控等方面，都有重叠。为此在系统选型时，要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性(具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素)。根据不同的情况，软件的集成性是不同的。
6、操作系统运行环境如何考虑?
这里要考虑的就是CRM软件支持的操作系统。目前来说大部分软件不支持跨平台操作，一般只支持微软操作系统，很少有支持免费的LINUX系统。
随着盗版力度的加大，不少国内企业开始转型，将Windows操作系统换为开源操作系统。这里就是安全方面的权衡了。考虑服务器是否能支持LINUX的服务器。业界普遍认为LINUX系统比微软操作系统作为服务器稳定。另外还要考虑到客户端是否支持LINUX系统。有可能客户端是使用微软操作系统。
7、解决方案是否现成?
行业的不同也就有了不同的特点，对应的解决方案也不一样。例如，零售业的CRM与外贸业CRM就是一个注重客户的喜好，一个注重用户的满意度等。如果没有没有关于行业的解决方案只有单一的传统方式，也就是说企业在选择了此软件之后会面临二次开发的情况。这不但增加了成本，也加大了项目风险。建议企业最好选有现成解决方案的软件。
8、架构是BS还是CS?
其实BS架构和CS架构的差异在用户群体。企业用户都在内部的话用CS架构，企业需要外部来用CRM系统就使用BS架构。BS架构不需要安装客户端，只要有网络和主机，可以让用户通过网页浏览器登录系统来访问。为此企业在选购CRM软件时，要需要根据自己企业用户群体的不同，来判断该采用BS架构，还是使用CS架构。
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