便于为客户提供更好的服务体验且为企业创造出更高的价值，当然如果想让CRM系统能充分发挥出这样的效率，就需要从它的定制与配置抓起，行业不同业务不同，客户群体需求也不同。
所以CRM的应用流程也是不同的，所以用配置来管理CRM的工具与功能，用定制来CRM的所有应用，CRM应用程序配置和功能的复杂程度能够直接决定以后的完善升级的灵活性，关键的配置与定制功能主要包括以下这些点：
1、在不需要编程的情况下要扩展应用程序的数据模型，模型包括：销售机会和客户来源，用新的字段来去设计出新的实体，所定义的新实体必需具备完整的形式与功能。
2、利用代码把业务中涉及到的逻辑编入到系统中去更改它的行为方式，任何变更都会与系统事件有关联像：新客户记录的创建，以及销售机会的重新安排。
3、与别的应用程序之间的互交能力，CRM客户管理系统有没有相应的程序接口<API>，是否健全。
