每个企业的业务签订都有一个合适的阶段进行划分，从销售人员接触客户、挖掘需求、跟进推进、到订单的完成，规范的模式管理，可以保证以高效科学的方式获得更多的订单，针对这种管理机制，下面介绍下crm客户管理系统是怎么完成流程管理的：
1、业务进程跟踪
销售人员通过CRM即可清楚了解客户的跟进情况，根据联系情况确定下次预约，到期系统会自动提醒。如三天内进行客户电话回访，约见客户负责人，展示公司产品，业务人员可以在系统内设置相应活动的时间，当时间一到，系统就会提醒业务人员进行相应的活动，不至于遗忘相关的销售机会或跟单不紧，导致跟单失败。
2、更合理地规划任务安排
销售人员一般会同时跟进多个潜在客户，总感觉时间不够用。而客户们处于不同的商机阶段，有的刚刚建立联系，有的急需给予临门一脚。在有限的时间更加高效地与客户进行沟通，管理者需要帮销售人员提升任务规划的能力。销售人员用CRM筛选出处在不同商机阶段的潜在客户，可以更好地安排自己的沟通任务，同时也提高了工作效率。
3、从销售漏斗中发现问题
有经验的销售管理者，心目中都有一个合乎规律的标准销售漏斗。CRM系统能够动态反映销售机会的推进状态，目前所处阶段，通过销售漏斗直观的展示出来。通过比对业务员的销售漏斗，发现在哪个商机阶段该销售停留时间过长，帮助管理者及时发现问题，发现业务跟单过程中的异常，随后支持销售员跨越这道门槛。
4、完美解决各部门协同工作
当客户处在不同商机阶段的时候，需要内部其他部门的协同。比如第2个阶段需要解决方案部介入，一起给客户做方案，进入第三个阶段需要技术人员参与，评估技术可行性等等。CRM可以通过触发工作流，让系统自动通知到相关的同事，明显降低沟通成本，提高协作效率。
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