CRM能够帮您把合适的客户分配给合适的销售人员。有针对性的细分客户，按照地域、需求等要素将客户分配给合适的销售人员可以提高销售效率。首先，CRM可以帮助您发现销售人员的销售特点，例如日志功能，您可以看到员工的工作总结和销售简报，发现该员工在跟进特定客户时成功率更高，在排行榜功能中，您能够按照时间模块查看员工的销售额排行，了解哪些员工的销售能力更强。一旦掌握这些信息，您可以通过CRM的客户批量分配功能，快速的将特定的客户资源分配到特定的销售手中，更高效的完成公司的销售任务。在CRM中，批量分配客户有两种操作方法：
一是对还没有录入CRM系统的客户资源。您可以通过批量导入功能分配客户所属负责人。在线索或者客户功能页面，点击功能栏右侧的【···】更多按钮，选择【导入】，进入客户批量导入界面，下载导入模块，选择客户负责人，填写好客户信息后可将该文件客户资料导入CRM系统，导入的所有客户信息自动分配到您选的客户负责人名下，他可以对客户进行后续跟进。
二是对已经录入CRM系统的客户资源。您首先可以点击【高级筛选】按钮，按照客户字段筛选出符合您分类条件的客户，例如区域在“上海”的客户，“IT行业”的客户，“A类客户”或者它们的组合等等，然后在选择框内选择需要分配的客户，点击功能栏的【转移】按钮，系统弹出转移功能框，选择您想要分配客户资源的员工姓名，可将CRM系统内的客户自动分配给他。您还可以将该客户的原负责人转化为团队成员，并赋予只读或读写权限。例如，一些员工的拓客能力不错，但是转化能力一般，您可以建立分成制度，负责拓客的员工可以将自己跟进困难的客户分配给销售能力强的人，一旦成交，负责拓客的员工分得少部分提成，负责转化的员工分得大部分提成，极大地提高客户资源的利用率。
将客户分配给销售人员，表面上看只是客户资源的归属问题，往更深层次说，这是影响销售成功率的重要因素，制定科学的客户分配制度，提高客户资源的利用率，最终将提高企业的销售业绩。