由于信息技术的发展，CRM系统的需求正在增加，CRM系统已经成为企业的标准工具。在平常的工作中，作为企业领导者，每天都有多种多样的任务分配给下属职员，有些业务完成得很好，有些业务结果和预想的结果可能会有很大的不同。我们就要反思是否对分配的任务做到了过程管理。一般派送任务的方式包括口头上通知、邮件及聊天软件发送信息。那么，企业管理者该如何利用CRM系统安排工作?
使用CRM系统的用户都知道，系统内建立的客户，可以指定一个负责人，也可以通过CRM的项目管理模块建立企业项目管理流程，或者经理可以通过CRM系统查看工作进展情况并提供指导。
第一，管理员可以使用CRM给指定的销售员分配工作。例如:为满足客户跟进需要向销售员分配后续任务。管理员使用CRM说明工作并分配工作，销售员可以按照上司分配的工作，根据紧急情况和截止日期的不同设定工作优先顺序，如果收到工作通知，可以灵活调整工作计划。
第二，经理可以使用CRM系统随时监控任务完成情况。使用CRM系统进行任务分配，可以实现在客户或商机的销售自动化。销售员和顾客完成洽谈后，管理人员可以随时为了解工作进展情况，确认顾客或商业机会的详细情况，及时了解顾客的后续需求，并帮助下属员工及时解决销售过程中出现的难题。让任务完成得更快。
CRM系统的任务分配可以提高整个团队的工作效率，使整个团队的工作更具体、更系统。直观看到下属员工的工作状态，非常方便。
CRM系统里还有许多可以优化销售流程的功能，分配工作只是一些销售业务工作的小细节。企业完全使用CRM系统优化内部程序的话，销售员的业务效率就会提高，上司和下属职员之间的沟通就会顺畅。最终的结果是，企业对顾客的认知度提高了，名声越来越好，企业的发展当然是不是问题。