CRM软件客户管理模块通常默认设置有一组标准字段，这些字段是您记录客户信息的单个数据点，举个例子：您在新建客户信息时，输入的客户名称就是一个字段。CRM软件默认的字段通常不能满足所有企业的使用，所以需要您根据企业需求自定义添加您需要的字段，帮助您捕捉客户的更多相关信息，细分客户类型和跟踪客户销售推进数据。
在进行CRM软件自定义字段之前，您需要仔细考虑以下问题。
1、需要将哪些数据录入CRM。您自定义添加的字段需要能帮助您增强与客户的关系，可以不仅限于销售关系。但是在您推进销售进程时，这些信息能提供必要的帮助。
2、注意字段的数量。客户字段不是越多越好。您在跟踪客户时，客户能够提供很多信息，但能够帮助你促进销售成交的并不多。如果您把所有信息都自定义在CRM软件字段中，每次新建客户都需要填写100个字段，这将是一个非常大的工作量，是没有必要的。
3、考虑您是否需要依据此字段筛选客户。如果您经常需要根据一个信息筛选客户，那您可以将其自定义添加在CRM软件中，这样，您能够依据此字段建立筛选场景，轻松查找客户信息 。
在CRM如何自定义字段？
1、在CRM软件自定义字段，首先您需要拥有客户管理设置权限，系统默认超级管理员和系统设置管理员账号拥有此权限，具体设置操作可以参考下面这篇文章。
CRM系统管理角色设置
2、进入企业管理后台，选择【客户管理】-【自定义字段设置】，您可以对线索、客户、联系人、产品、商机、合同、回款、客户回访模块进行自定义字段设置，点击【编辑】，进入自定义字段编辑页面。
3、在自定义字段编辑页面，左侧的字段库是字段的表现形式，例如下拉框代表您在点击该字段时会弹出下拉选择框，右侧字段属性是您编辑字段信息的地方，可以输入字段标识名、提示文字等信息。根据CRM软件的提示您很快能掌握自定义字段的方法。
合适自己的CRM软件才是最好的，所以，如果您现在使用的CRM软件不能自定义字段设置，是时候尝试新的CRM了。CRM提供有限永久免费使用账号，快来试试吧。