CRM软件中的字段是我们想要记录的客户信息，根据这些字段信息企业可为客户量身定制最佳服务，CRM系统的必填字段不能为空，这意味着销售必须记录该字段下的客户内容。但很多CRM软件中的默认字段不能适应客户的不同需求。
那么，您知道CRM中哪些字段是必需要的吗？
首先，您需要知道用什么方式才能使潜在客户成为销售机会？
我们假设您是A企业的负责人，A企业的潜在客户来源有很多：搜索网页，社交媒体，他人推荐，付费广告等等。
潜在客户中有很大一部分非常适合A企业的产品或服务-这些客户就是您的销售团队力求转化为客户的线索。这些客户有什么共通特点吗？所有的共通特点组合在一起就是一个理想客户的画像，这个画像就告诉你了哪些信息是必填字段。
例如，如果企业A是销售SaaS工具的，则您需要了解有关销售线索的一些信息包括：
l 他们的公司规模有多大（有多少人会使用您的产品？）
l 他们的预算有多少（他们能负担得起您的产品吗？）
l 他们公司的名称（以便您可以进行研究并确定它是否适合产品/市场）
l 现在的联系人是关键决策人吗，是什么职位？（找到关键决策人，然后介绍可以打动关键决策人的产品卖点。）
l 他们咨询了几家相似产品的供应商？（你的竞争对手是谁？）
因此，CRM中的必填字段应为：
l 公司名
l 潜在客户来源
l 关键决策人信息
l 电话号码
l 位置（国家/地区）
l 公司规模
l 竞争对手
然后，您应该重复此过程，来填充您需要了解的有关联系人的信息以及需要在CRM软件中填写的字段信息。
如果您的CRM软件没有设定您需要的字段，你就需要在CRM软件中自定义修改相应的客户字段，如果不能修改线索或客户字段信息，我想是时候更换您的CRM软件了。