企业常常会因为对现有系统的不满而考虑采用CRM客户关系管理系统，但根据一份客户调查结果显示，超过50%的CRM系统最初都没有经过周密的组织部署，只有少数行业如零售、汽车、医药和航空例外。很多企业由于缺乏资金、组织或兴趣，不得不采用渐进式地、自下而上的“游击式”CRM系统。
寻找“动力”
对于现有的客户，CRM项目管理应该专注于挖掘组织对于CRM系统部署的核心需求，并实现它们。比如专注于购买技术、或者某个特定的电商项目。
这样可能会有一些“错误”的目标，但CRM项目组可以采用这种方法来调动企业内部对CRM项目的积极性，从而在技术、处理方法、评估机制等很多方面，给项目组的工作带来帮助，或者帮助项目组建立可信度。这种方法的成功之处还在于可以使工作组发现最初的计划和实际需求之间的差距，在最初的计划上进行调整。
减少主管的“痛苦”
有的客户比如银行、通信、医药、政府和服务行业，需要高级主管来参与CRM项目，虽然主管们最好作为引导者直接参与到CRM项目里面来，参与组织纲领的制定，并为决策者打开问题之门，但有些成功的CRM只是需要他们在最初阶段，确定计划的可见性以及增加项目的可信度。
有人批评说CRM系统在时间、工作和规模上都和ERP系统很相似，无论从哪个参与者和使用者的角度来说，它都非常复杂。因此，让主管们花比较少的时间就能够参与CRM项目组的工作，并将CRM变得有趣味，将激发企业主管对于CRM项目的积极性。完成这一切其实很简单：抽出时间与用户深入交流。
找到“痛点”
一项客户调查表明，使用CRM系统来解决商业组织中最持久的问题或者最痛苦的问题正在成为一种强大的趋势。
在这种情况下最好的办法就是让商业过程中所有的人明白这个项目将要解决什么样的特点问题，这些问题可能是竞争对手的问题，或者是客户、供应商、商业合作伙伴甚至内部员工面临的问题。