获取客户是每个公司都必须要做的事情，一般是市场部负责，而且都是利用各种办法来获取线索用户，比如：陌生电话资源，展会的参会名单，官网SEO点击来的线索，竞价投放，媒体宣传，合作伙伴资源互相介绍等等。当用这些办法获取客户线索的同时，把这些线索资源录入CRM系统中，这就是一个循环。当然为了让公司有更多更优质的线索量，市场部不仅会扩大市场活动的次数，还会扩大范围等来提高获取的客户数量，因为线索量的提升一般会引起客户量的成交量增加成正比，这样就能体现出CRM系统的作用。另一方面，线索量增加了会导致有很多无用线索，需要进一步的筛选线索和跟进，垃圾线索数据需要筛选出来，有潜在跟进价值的线索持续保持跟进，这就牵涉到销售漏斗来体现用户转化率。
线索——客户——商机——合同，可能每家公司业务流程不一样，但销售漏斗基本都是这样的流程。不同行业的业务流程对应的标准可能都不一样，比如to C行业就需要有更多的用户数据，线索的转化率更高才能达成更多的业绩， to B的系统很多线索都未必能找到一个能成交的客户，转化周期及成交周期也更长一些，客单价更多一些。所以在线索刚进入CRM系统的时候，就要提供不同的线索标签，这样不仅有利于线索梳理和筛选，更有利于业务人员跟进的转化过程。