建立客户资源库，以客户信息资源为主体，将新老客户的信息如：联系方式、职位信息、客户公司所在地以及客户定制的需求，详细可以深入到客户兴趣爱好、特殊习惯及其他方面的信息，便于销售人员多方面深入了解客户，也能尽量避免因为不了解客户习性造成误会等，从而更好地促成合作。
另外需要对新老客户以及不同类型的客户再次进行分类和筛选，将详细的客户信息录入CRM系统中，以备后期之需。根据管理系统中客户资料，信息不足的继续完善，信息完善的可以往下跟进。新老客户的分类也更便于业务员根据实际情况进行一步的工作
采取线上与线下多种途径相结合的方式，定期主动对已经合作的客户进行回访，回访很关键，因为在回访的过程中能够了解客户动态，询问客户需求，收集客户的意见与建议，根据客户提供的反馈及时调整产品相关问题，使产品得到进一步提升。最后将回访情况详细记录，细致到跟进的每一步，便于因为意外情况由其他人接手的时候快速熟悉，及时衔接上工作
详细记录客户购买详情，不管是已成交还是未成交客户都要有所记录，从历史信息中可以对两类客户的数据进行挖掘与分析，已成交客户分析客户需求与喜好，针对成交客户的需求有方向性的进行产品推广和宣传。对于未成交的客户，分析未成交原因以及客户方面的问题，减少出现同样的情况。