CRM系统的使用流程没有很多人想象的那么简单，假如不经过正规的培训操作，自动化时会产生反向作用，并导致流程缺乏准确性，为了实现有效的流程、变革，企业首先要自我检查，检查以现有的“以客户为中心”的业务流程的运作。
然后，企业需要把不合理的、非优化的流程去除，使用新的、在企业内达成共识的新流程。换句话说，用发展的眼光看建设中的CRM软件流程，流程并不错；但是新的流程收到内部驱动时总是美好的。
如果在实施CRM客户管理系统的过程中无法正确地纠正面向客户的流程时，出现的犯错率是最高的，企业内部并没有就“用户希望的流程怎么样”而达成一致的意见，而是直接购买CRM软件，这些软件往往是一个或者多个由供应商预先建立好的业务流程，这些流程有时候并不适合某些企业，强制购买，在企业内实施以后，也许达不到理想的效果。
当企业评价估算“以客户为中心”的业务流程时，使用了一个结构化的方法。例如，对于“以客户为中心”的业务流程都是有标准的测评方法和清晰的目标吗？每一个流程有正确的部门和文本流程吗？每个业务流程有完整的代码吗？
不管怎么样，为了让CRM走向成功，企业最好是多花点时间来理解人、流程、技术三个要素。而且还要积极的管理这三个要素，以实现CRM在各个阶段上的顺利实施。
