CRM在营销体系管理与营销业务功能之间，提供了丰富的营销自动化组件，以支持营销能力的发展和管理，角色化的平台是CRM的重要特点。
计划管理基于目标——行动管理模式，针对具体业务对象，如客户、应收款、销售机会和项目等等，确定跟踪策略和行动目标；根据所确定的时间目标，使用MyCRM提供计划工具，安排相关的节奏、阶段、任务、待办事宜等等；
同时CRM客户管理系统提供的日程管理工具可以帮助员工，根据所需完成的目标——任务，制定相关的行动日程，并提供日程管理和提醒功能；根据任务目标，检查相关行动的执行结果，制定后续的行动安排。
自动联系提供内容模版与“一对多”的群发功能，支持邮箱、短信、信函等等。协同工作是项目团队或者相关员工之间进行工作协调的平台，可以进行信息共享、业务交流、讨论、任务委派、汇报、检查、消息互动等。
知识管理提供的知识库管理，支持目录树、多关键词检索、知识关联与主动呈现，同时提供项目模版等设置功能，流程管理可以设置管理流程、业务路由、业务分配和转移等，角色化界面可针对不同的岗位的界面设置方案，配置范围包括业务信息、报表、功能等。
