在为整个CRM项目设定一个最初的愿景时，你可能会试图在一个项目中实现所有的目标。这似乎是实现目标的最直接、最短的途径，我们强烈反对这种试图从“没有CRM客户管理系统”一步跨到“完全实现CRM目标”的激进方法。
我们希望你能采用分阶段的方法，即通过多个较小的项目组成的链，向着最终的目标推进，一步一步发展CRM，这是一种更合理的方法，并且可以提高项目的成功率，靠着在企业内部鼓舞人们的士气来一鼓作气地完成项目似乎更简单，并且一次性将项目部署给所有的员工似乎比协调多个阶段更简单，但不要被这种假象所蒙蔽。
如果没有机会总结经验教训，采用分阶段的方法，每个项目阶段完成后我们都有机会进行回顾，并将学到的教训和成功的时间用到下一阶段中，这样，随着不断完善项目方法，使其更适合你的企业，每个阶段的项目执行都可以从理论上得到改进，而采用一次性的方法，则很少有机会进行这种类型的学习，因为CRM项目中的每个阶段都只执行一次。
