CRM是个系统的客户管理项目，所以操作它就必需对它进行全面的了解，需要先从概念的角度出发来理解它的作用，不能单一地从表面去看待CRM，这不仅仅是个客户资料信息管理软件那么简单，也不但是以一个先进的销售思想和包含呼叫系统的硬件装置，而是一个企业综合性的应用系统。
CRM的实施也不是简单的安装以后调试，然后使用，也不是只要购买就可以了，也不是新的理念的养成，所以企业对实施CRM一定要有一个深刻的思想准备，CRM的实施并不是一朝一夕的事。
客户关系的管理，首先是一种理念，其中心思想就是将客户成为企业的核心竞争力，培养以客户为中心的思想，发挥客户的最大价值，通过完善的客户分析，来为企业提供下一步的行动依据，保证客户价值的最大化。
CRM系统也可以将信息技术与商业的数据、销售结合在一起，为企业的决策提供可行的依据，使企业有个基于信息技术的系统平台，从而实现由传统企业模式到以信息技术为基础的现代企业模式的转化。
客户管理是公司用来增进提高客户对企业的忠诚机制，用来管理企业和客户间所有的商业行为如：销售管理、服务跟踪、后期维护等，而为客户提供更加方便快捷的服务，提升客户的满意度，创造更大的客户价值。
