最明显的标准是合作伙伴对你所选择的应用程序具有的经验。在理想的情况下，合作伙伴应该对应用程序有几年的使用经验，他们的团队中应该具有若干独立的顾问，如果CRM供应商为合作伙伴提供认证计划，那么还要询问每个合作伙伴在认证中获得的等级。
当你的项目定义了范围之后，你要询问潜在合作伙伴对每个项目元素的经验和熟练程度，例如，如果你需要一个项目的组件，那么你就需要了解合作伙伴的编程人员的经验和熟练程度，如果你需要把CRM集成到现有的一系列应用程序中，那么你就需要询问合作伙伴推荐你所需要的集成工具，以及他们何时成功部署过这种集成环境。
CRM系统的选择过程可能是至关重要却又令人畏惧的，但是通过一种系统化的过程来实现对CRM的选择，希望可以帮助需要这类软件的人缓解压力，整个挑选的过程是，从CRM路线图开始，然后是精心开发评估指南，一旦评估指南完成，它就变成你的试金石，以便你专注于最重要的因素，并避免供应商夸大其词的演示和介绍的影响。
