CRM可以查看代办任务，任务的重要程度，可以设置相应的优先级，可以设置人物标签，是否有逾期的客户，逾期的列表展示，帮助员工更高效的办公，任务可以关联相关的客户，联系人，商机，合同，让相关同事更加一目了然的看到项目的情况。与任务相关的文件，评论，都可以记录在任务里面。
CRM项目管理可以很清楚的对任务拆分，查看各个项目的进度、项目情况很清楚的都能查看到，能够很好的帮助团队进行项目管理，加强公司管理，提升公司的销量。
在项目管理中可以添加任务列表，可以自定义标签，可以修改添加内容，在任务板块可以查看员工的项目情况，紧急程度，项目的截止时间，随时随地把控项目的进度，方便快捷。
点击任务可以直接查看任务关联的业务，可以关联到客户页面，很清楚的是那个客户需要完成相应的任务，也可以添加子任务，可以对子任务进行分配，协同办公。
项目可以划分权限，可以设置查看或者不查看，可以设置项目的可见范围和参与项目的人员，这些都是可以通过权限来进行划分的。没有参与的人员，如后续需要参与，也可以在设置中添加成员，或者删除成员，也可以给单独的项目成员授权。
可通过项目成员、截止时间、项目标签多维度搜索项目中的任务，自动生成项目任务统计报表，随时掌握项目状况和任务进度，可查看任务完成率、任务逾期率、成员任务总数及完成数量，完成后的任务可进行归档操作，统一显示在归档任务列表，归档后的任务可进行激活操作，自定义生成标签统计报表，分类型快速查看任务，删除的任务全部显示在回收站列表，可点击恢复按钮恢复任务。