随着互联网行业的发展日新月异，企业的客户管理方式也从过去的面对面和电话拜访，变成现在线上线下多种沟通方式结合的模式。因此，销售和客户的沟通数据会分散在不同的沟通工具中，如果这些不做及时的整理和记录提醒，客户数据增多，销售很容易手忙脚乱。
总是记不住沟通的细节、
上周要做的一些事情如果不做记录的话，下周执行的时候就不会记得具体的内容、
开会时间不提前做提醒一忙起来也不记得时间、
客户约好的什么时间联系，到期也会忽略，给客户留下不守时的印象、
……
工作不怕做不好，怕的是不记得去做。
在工作中，如果事情比较多的情况下，不可能一下就完成所有工作，所以有的时候在我们忙其他工作的时候会遗忘其他没做的事情。如何才能避免工作出现遗漏的事情呢？
比如说我们可以借助CRM客户管理系统。把计划要做的事情、以后要做的事件，临时要做的工作都在CRM系统中设置相关提醒，系统就会严格而准确的给适时提醒，防止遗漏。
CRM客户管理系统为公司提供强大的消息提醒功能，提前设置好消息提醒，系统就会在第一时间通知你，不错过任何的消息，及时完成工作，使各项工作的执行效率更加的高效。
（1）消息通知
在CRM系统的任务/项目管理/日程模块可以快速创建一条通知消息。设置好发送目标、编辑好内容就可以直接发送了，在消息发送出去后会在通知小铃铛栏进行提醒展示，接收方可查看消息后，消息的状态会可标记是否已读，这样可以通过消息的查看状态来了解已执行的工作情况，这样也可以有效的提高了工作效率。
（2）客户提醒
在CRM系统中，从客户信息录入开始，就可设置设定下次跟进日期，公海的自动回收规则到期自动提醒销售要跟进客户，客户的计划回款提醒。客户成交后也可以设置成交后多少天回访提醒，与客户保持联系，回访客户的满意度，并且可以对回访的满意度进行智能分析。进而提升客户的满意度。
（3）审批提醒
CRM系统中设置好业务和办公的固定审批流程流或者任意授权审批人，当在销售在CRM系统的操作触发了某一个审批流的条件，CRM系统会自动发送设置好的审批人进行审批。例如，在CRM设置好合同审批流程，新建合同后发起审批，CRM就会推送给相关审批人员。除了合同审批，还有请假审批、加班审批、差旅审批、报销审批、回款审批、发票审批等多种审批流程，企业可根据需要设置流程和消息提醒。