CRM是了解到CRM公司内的多个角色（包括销售、运营、财务、HR等等），本质却是帮助各个角色与人员更有效率、更快速，更有质量的完成对线索客户与潜在客户的挖掘，跟进，谈合作以及签约客户的服务过程。
总的来说，任何一家公司想做到盈利，都必须要服务好公司的客户，无论从初期线索的获取和识别，然后中期对客户的跟进和细分细节，帮助销售快速掌握客户痛点达成签单，最后服务客户满意，积极响应售后服务达成续费或者二次收费，这些是任何一家toB公司都需要思考并且绕不过去的话题，也必须要靠这些来发展，达到口碑提升才会有更高的业绩提升。
CRM系统就是让业务流程更科学、让销售更有效率，通过数据统计报表分析销售失败原因，做具体业务跟进。所以也可以认为CRM是销售的长矛，只有长矛更锋利，打倒的敌人也就越多，也就越能收割战场，站在行业的顶点。目前全世界所有的CRM业务流程都是类似的，将潜在客户或者线索客户和商机客户划分成几种阶段，通过销售漏斗来展示客户状态，一步步来推动客户销售过程和进展，从而达到最终成交的过程，管理销售过程会更科学，更便捷。CRM系统从本质上来讲属于工具型数据产品，一切的目的都是为了产生数据，为后面的销售目标提供便利和支持，为后期的营销和推广做数据支持。