无论企业使用哪一项IT项目，首先企业需要有一个完善的业务规划，在这个全球经济不景气的情况下，很多的企业在选择IT产品的时候变得越来越谨慎，无论使用CRM的企业是怎么样的企业，都需要一个合理的规划，具体该怎么规划呢？
首先，企业通过CRM软件战略，确定CRM需要完成哪些工作，CRM的目标是什么，其次，企业也应该评估现有的IT的能力和架构，确定所需要改进的CRM架构和模型，要有一个实施的计划，以及实施计划的先后顺序。
一般在完整的CRM客户管理系统当中，需要准备的工作有很多，主要包括现状调查，流程分析，信息系统的流程分析报告，CRM能力评估，CRM系统的战略规划，关键的业务流程，系统解决方案，以及相应的CRM实施计划。
在这些所有的准备工作中，企业的需求分析是重中之重，因为这一步是所有实施CRM的基础，是决定企业使用哪一款CRM，以及CRM功能的，如果需求分析这一步没有做好的话，企业实施CRM以后很可能会出现效率低下，CRM管理系统利用率低，或者CRM让客户很难接受，甚至会影响客户对企业的印象，恶化客户关系。
