工作流一词本质上描述了导致业务流程中最终目标的一系列任务或一系列渐进步骤。在CRM中，目标可能是完成销售或解决客户投诉或创建并发起营销活动等。换句话说，工作流明确定义了达到业务流程最终目标的方式和方式。
例如，在B2B业务中，可以通过选择加入的形式在网站上捕获销售线索。在您的网站上签出了几页或在您的网站上下载了资源之后，将对销售线索进行质量和转换可能性的分析。确定质量后，指定销售代理商与潜在客户联系以进行进一步的培养，并根据潜在客户的购买意愿进行选择，然后采取其他培育或进一步引导他们进入销售渠道的步骤。一旦潜在客户被认为是“销售合格”或SQL，便会安排讨论，现场访问或演示，以最终推销。如果潜在客户满意，则讨论报价并发送发票。产品或服务按讨论的方式交付，并且会计师确保在约定的时间内付款。
上面将是B2B业务中的CRM工作流的典型示例，该工作流是为寻求潜在客户并完成销售而进行的。
过去，像这样的CRM工作流程已被绘制出来，并借助图表，图形和图表进行了详细展示，供团队成员学习并形成例程。但是，现在使用高级CRM解决方案来执行工作流，在该工作流中可以将任务编码到系统中。使用CRM工作流工具可以部分或完全自动化流程，并可以提高团队效率。
出于同样的原因，公司现在使用高效的CRM解决方案来完成其CRM工作流程并实现最高效率。
这就是CRM中工作流自动化的概念找到相关性的地方。全面的解决方案附带了智能自动化工具，可让您识别不需要过多人工干预的重复和冗余任务，并有效地自动化它们以加快整个过程。使用CRM工作流程自动化工具，您可以根据要求完全自动化流程或部分自动化工作流程的各个部分。
这样，CRM工作流自动化可以提高销售和营销团队的整体效率，并使经理有更多时间专注于诸如战略制定和产品构思之类的创造性任务。 当今市场上一些最高效，功能最全面的CRM解决方案为工作流管理提供了可靠的工具。
例如，CRM随附了功能完善的工作流自动化部分，其中包含用于定义，设置和跟踪任务的工具。它使您可以进一步定义优先级，设置客户服务查询的状态，并确保工作流的一致性。它使所有团队成员与工作流中的步骤保持一致，并确保每个人都在同一页面上，以确保最大的生产力和目标的实现。