企业要上线crm首先就是选择好适合自己使用的系统，选择好厂商，然后熟悉系统的操作流程，效果怎么样，只有用过的人才知道。
当软件供应商给提供了账号之后，先进行登陆测试，我们可以用浏览器或者手机版下载app进行登陆，根据需求两种方式都可以使用，企业有外出人员可以使用手机app也非常方便快捷，为用户的工作提供便利。
作为crm软件，客户数据录入模块是费用重要的，用户可以根据系统提供的几种方式进行操作，可以单个新建或者批量导入进去客户数据，可以帮助用户节省时间。当然crm不可能只能录入，录入进去之后还可以在线更改客户数据信息，完成操作之后，用户的每一步操作都有操作记录，避免用户随意更改客户信息，方便查出来是某个人更改的数据。
为了为用户带来良好的系统体验感，系统也可以帮助用户进行数据分析，领导和管理层不可能在监督管理的过程中从头到尾跟进。有了CRM软件管理系统，领导就更直面清楚员工的销售情况和后续需要哪些调整；员工也更了解自己的问题在哪里。更快一步的确定自己的工作效率和方法，甚至能提前预测出现哪些问题，提前预防错误最终给员工更准确合理的建议，提升员工的工作能力等。
所以一套CRM系统，可以把企业形成一个完整的体系，使企业间的流程、权限、数据真正的被打通，不仅可以节约成本，还能增加企业收入，给企业带来更多收益。