企业一般会把CRM客户管理系统实施方案和运营模式和CRM战略以及自身的IT实力结合。第一，企业需要在实施CRM之前，制定一个CRM的战略，在这个CRM战略基础上，企业能够知道实施CRM以后需要完成哪些目标，并且还要寻找关键的CRM作用点，第二，随着企业的扩大，CRM可能需要很多功能上的扩展，改进CRM需要有一定的IT实力，最后，根据企业的运行模式，确定实施CRM的重点要完成哪些。
一个完整的CRM管理系统规划，需要完成很多东西，其中就包括流程分析和现状调查，需求报告的制定，战略规划的制定，CRM体系的设计和优化，当然还有对战略规划的实施等。
在这么多的工作中，首先必须要完成的，而且也是最重要的工作的是需求分析，因为这一步将决定企业采用什么样的CRM，如果需求分析工作没有做好。
那么实施的CRM软件也不一定会符合企业的业务需要，这样会降低CRM的利用率，甚至会和现有的、正常的工作流程产生矛盾，阻碍企业的发展，结果只能有一个，那就是CRM的投资和回报不成正比，回报率非常低。
