对于客户管理系统这种先进的模式，如果要想取得成功，必须要有强大的技术和理论的基础。而CRM软件系统就是很好的技术和工具的集成，它基于互联网技术，能够实现企业前台和后台业务的无缝连接。
CRM管理系统是以客户为中心的思想的体现，是将以客户为中心的思想以技术的手段所表现出来的，它主要用于帮助管理者能够识别新的客户和保存有价值的客户，从而更好的完善客户关系，管理思想的融入程度代表着CRM的发展程度。
目前，CRM软件是由客户信息管理、销售过程自动化、营销自动化、客户服务和分析等几大模块构成的，这些功能无法更好的支持企业完善客户关系的基本任务，这方面的缺陷主要由CRM的研究滞后造成的，因为现在CRM的研究是到了一个瓶颈阶段了，很多研究成果并没有及时运用到CRM当中去。
CRM管理系统的基础理论是整个CRM的基石，但是对于CRM的理论体系的说法是非常不明确的，识别有价值客户或者培养有价值的客户是大众对CRM的基本定义，从支持完成发现客户和保留客户的两项基本任务出发，可以构建一个基本的框架，这个框架主要由客户价值识别和客户忠诚理论构成。
研究客户生命周期是从动态的角度研究客户的有效手段，其实客户关系本身有很强的动态特征，可能会随着时间或者环境的改变而有所不同，所以客户关系必须要建立在客户生命周期的基础上，这也是CRM客户管理系统的一个重要组成部分。
