CRM系统是以客户为中心，为企业提供整体的管理视角，通过以客户的关系发展形势，给予企业整体的客户情况，提高客户的收益。CRM不仅仅是一个系统，更是一套管理办法，以系统为工具。 这种主要以客户为中心，服务客户，提高客户的满意度，以此来提高公司的利润率，留住客户群。那么CRM这块，如何实现销售自动化的管理呢？
从最初销售层面来谈“销售自动化”
销售自动化就是把整个与客户接触的流程“链接起来”那么与客户接触的流程，有那些是核心环节呢，主要是管理客户、商机、获客/销售渠道等。把这些流程全部统一的打通起来，也就是说，从销售渠道的获客，到此客户的跟进，到商机的推进成交，完全打通。这样无论业务人员是否处于异地，是否区分多个部门与市场之间如何界定，都有一个判定点。从市场-销售-公司建立起以客户为中心的机制，不断完善此机制，达到摸清客户群体，客户层次，着手解决缩减销售周期，降低不必要的成本，提高销售跟进情况，打造一条顺畅不断改进的跟进客户的流程。
接下来，那么来看，销售总监和销售人员分别承担什么角色和做什么？
销售人员
系统自动规划好每天需要联系的客户，避免思绪紊乱，不知该做什么。也可以详细记录客户情况，跟进客户知道上次沟通什么内容。人性化跟进，对于客户生日，重大纪念日的时候，可提醒，送去祝福提高客户满意度。文件的录入，无纸化办公，管理工作效率，最终使业绩上升!
管理者
用CRM系统安排好每日工作情况，下方任务指标，使团队有目标感。可全面观察一个客户的跟进情况，判断跟进是否正常。准备进行月度，年度，季度销售目标的预测，及时更改公司销售策略。总结销售过程的优势点，不断普及和强化这些优势点，给予帮助。