CRM是大家耳熟能详的,CRM更是一个概念,是一个理念。那么CRM也就是客户管理系统,主要包含哪些模块呢? 主要包含功能是什么呢?我们从下方这几块来分析一下。
客户管理模块
客户基本信息:存储客户的联系方式。
活动:针对这个客户所有的记录情况。
待办事项:处理待联系的客户情况。
合同/订单管理:处理此客户的签单情况。
基本操作:客户转移,客户分享,选中导出中。
公海:一个公共的客户池,可以编辑,领取。
联系人模块
基本信息:存储联系人的联系方式与客户的关联。
内部结构:展示联系的决策能力与上下级级别。
增删改查:联系人新建、高级筛选。
商机管理模块
阶段的设定:设定商机的阶段。
关联性:可以关联客户,关联联系人。
分享:把商机分享出去,一同跟进。
报销:关联商机,可以把相应的报销关联上。
合同管理模块
审批流:设置固定审批流和授权审批流。
回款计划:设定相应的回款信息管理。
回款:展示合同未回款,已回款,总金额。
基本信息:合同的详细信息。
合同打印:可以打印合同来管理。
附件管理:管理合同的扫描件等。
合同产品:展示合同的产品信息。
回访模块
产品满意度:产品满意程度统计。
员工满意程度:员工满意程度统计。
市场活动模块
表单设置:设置相应的表单。
字段设置:设置相应的展示字段。
统计分析:展示浏览量与登录量。