近几年，随着人们对保险的重视，中国保险行业的发展速度远远的超出了人们的预期，各类保险产品将保险行业市场进一步扩大。但是保险行业仍旧是一个有风险的金融分支，更多的企业无法把握长久的、稳定的客源，于是保险行业开始引进CRM客户关系管理系统来应对客户管理，应对企业对风险的管理。
保险行业的CRM系统管理客户也要从多方面入手：
1、建立客户数据仓库
企业利用CRM系统对客户信息进行采集，利用这些采集到的信息建立企业的客户数据库，这些数据库在过滤之后通过一定手段可以转换为企业的忠实客户，为企业带来利润。
2、销售管理
在CRM软件中有外呼功能，企业可以通过外呼系统对客户进行联系回访，沟通客户需求，并在系统内填写跟进记录。CRM可以对客户进行全面的信息管理，通过这些掌握的客户信息分析客户的喜好进而进行推销服务。
3、售后管理
企业为客户提供适宜的保险类型，在成交之后仍可以与客户进行沟通回访，感受客户的喜好，在客户遇到问题时第一时间给客户提供解决方案，这样可以增加客户对企业的好感，还可以提升企业在市场上的知名度。
4、产品管理
企业的各种类型的产品都可以在CRM系统内进行展示，并详细的标出其价格，对企业内部的所有人开放查看权限，一来可以让销售人员及时了解公司产品，二来也可以让销售人员在销售时与客户在价格方便比较容易达成协议。